Две аппетитные мамаши с большими задницами согласились на межрасовый секс втроем и встретились с темнокожим факером, который сразу же начал трахать полненьких дамочек по очереди. Возбужденный негр активно жарит жопастых женщин в их влажные писечки в разных позах, иногда давая им на рот и позволяя лизать друг дружке.