Двое белых мужиков сняли парочку темнокожих красавиц и выбрав себе тёлку по вкусу устроили межрасовую групповуху. Периодически меняясь тёлками, они жёстко насаживали мулаток на свои здоровые члены, вызывая у девок бурю страстей. Закончилось всё обильным окончанием на лица подружек.